Acompanha Li Xiongmao, um menino humano criado pela raça dos demônios, que recebe ordens de seu mestre para deixar a Montanha Preta e Branca a fim de matar três inimigos que destruíram a raça dos demônios. Ao investigar a verdade, ele vai, aos poucos, descobrindo o conflito entre humanos e demônios, os segredos da dinastia e o mistério de seu próprio destino.

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